1983-й. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что её ждёт судьба, тесно связанная с Комитетом госбезопасности. Её внешность – точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, как раз прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов со своей командой затевает рискованную операцию. Их цель – вычислить предателя, устроившегося в оборонном НИИ. Главная роль в этой сложной интриге отводится Юле. Её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед обликом женщины из своего прошлого.