Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре её мир наполняется пугающими видениями — по углам мелькают неясные тени, а тишину разрывают леденящие душу шёпоты. Психолог не смог ей помочь, и в отчаянии девушка идёт к гадалке.
Там Миранде открывается страшная правда: за ней охотится нечто по-настоящему злое. Эта тёмная сущность питается её горем и болью. Когда страдания становятся невыносимыми, монстр набрасывается на друзей и родных Миранды, искажая их лица в жуткую, неестественную улыбку.