Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в местное лесничество, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они оказываются его новыми противниками. А еще — мрачная тайна исчезновений прежних лесничих.